השקעות אלטרנטיביות כחלק מתיק ההשקעות של המשפחה. תיק ההשקעות המסורתי של מניות ואגח ,משנה צורה ולתוכו נכנסים השקעות מהעולם האלטרנטיבי

אלוקציית השקעות בתכנון הפיננסי הכספים של התא המשפחתי מושקעים באפיקי השקעה רבים ,עם מאפיינים שונים וכוללים מוצרים פיננסים רבים ובתוכם:...

מה פנסיה תקציבית ? פנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת לעובד מתוך התקציב השנתי של הגוף המשלם. בשונה מהפנסיה הצוברת ,ההפרשות הפנסיות נעשות אך...

מהי קצבה ? קצבה מוגדרת כתשלום קבוע ,המשולם חודש בחודשו .הגוף המשלם יכול שיהיה גוף פנסיוני כגון בטוח מנהלים וקרן פנסיה וגופים ממשלתיים...

העברה בין דורית בתכנון הפיננסי העברה בין דורית והעברת העושר המשפחתי של כלל נכסי המשפחה לדורות הבאים הוא אחד האתגרים המשמעותיים ביותר של...

מתכנן פיננסי C.F.P עובר הכשרה מקצועית ארוכה ע"פ מתודיקה בינלאומית מוכחת בתחומי המיסוי, ההשקעות, בתחום הפנסיוני, כלכלת משפחה, סיכונים, ביטוח

מה הם השאלות שהתכנון הפיננסי ההוליסטי עונה עליהם?

ייעוץ פרישה, וייעוץ פרישה לפנסיה, על מה ולמה חשוב לציין כי גם להימנעות מהחלטה עלולות להיות השלכות ולכן יש לקבל את ההחלטות ולטפל בסמוך לפרישה

פרישת כוחות הביטחון פורשי כוחות הביטחון ישנו הסדר פרישה ייחודי המעוגן בהוראות מס ייחודיות לאוכלוסייה הזאת ,השונות והמטיבות איתם באופן חריג.

נוסחת הקיזוז -קיבוע זכויות ומילוי טופס 161ד בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה ,מס הכנסה מאפשר לפורש לגמלאות(גיל 67 לגבר וגיל 62 לאשה)

בתהליך התכנון הפיננסי, בדגש על תכנון הפרישה ,וכמובן בעת ייעוץ לפרישה לפנסיה ,חשוב להכיר את המקרים שבהם ניתן למשוך את התגמולים שנצברו...